Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să accesezi și să navighezi în baza de date a partenerilor tăi.
- Cum să consulți istoricul de facturare specific fiecărui client.
- Cum să identifici rapid datele de identificare (CIF, Adresă) ale clienților salvați.
- Cum să folosești filtrele pentru a găsi partenerii comerciali.
De ce este utilă gestionarea listei de clienți
O bază de date bine organizată îți permite să emiți facturi mult mai rapid, eliminând necesitatea de a introduce manual datele la fiecare tranzacție. În plus, îți oferă o imagine de ansamblu asupra volumului de business pe care îl generezi cu fiecare partener în parte.
Pași de urmat pentru gestionarea clienților
1. Accesarea secțiunii Clienți
Din meniul lateral stânga al aplicației, dă click pe secțiunea „Clienți”. Aici vei găsi lista centralizată a tuturor entităților către care ai emis facturi sau pe care le-ai adăugat manual.
2. Căutarea și filtrarea
Dacă ai o listă lungă de parteneri (aplicația îți arată în colțul dreapta sus numărul total de rezultate, ex: 223 rezultate), folosește bara de „Căutare” pentru a găsi un client după:
- Denumirea entității.
- CIF (Codul de Identificare Fiscală).
3. Vizualizarea istoricului de facturare per client
Vrei să vezi toate facturile emise către un anumit partener? Este simplu:
- În lista de clienți, dă click pe numele clientului dorit.
- Aplicația te va redirecționa către o listă filtrată ce conține doar documentele emise către acea entitate.
- Poți vedea seria facturii, data emiterii, statusul e-Factura și valorile totale.
4. Detalii despre entitate
În tabelul principal al clienților, ai acces instant la informațiile de bază:
- CIF: Verifică rapid codul fiscal.
- Nr. Reg. Com.: Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
- Adresa: Sediul social complet pentru verificarea corectitudinii livrărilor.
Ce trebuie să știi
- Actualizare automată: Atunci când emiți o factură nouă către un client care nu se află în listă, acesta este salvat automat în baza de date pentru utilizări viitoare.
- Filtru facturi: În pagina de istoric a clientului, poți folosi selectorul din dreapta sus („Toate facturile”) pentru a rafina rezultatele afișate.
- Sincronizare e-Factura: Indicele de încărcare afișat în dreptul fiecărei facturi din istoricul clientului îți confirmă că documentul a fost acceptat de ANAF.
Probleme frecvente
- Văd clienți duplicați: Acest lucru se întâmplă de obicei dacă ai introdus manual același client de două ori, cu mici diferențe la nume sau CUI. Verifică CIF-ul pentru a păstra entitatea corectă.
- Nu găsesc un client în listă: Asigură-te că nu ai filtre active sau că ai scris corect primele litere din denumire în bara de căutare.
Următorii pași
Acum că știi cum să îți gestionezi partenerii, poți merge la secțiunea Cum emiți o factură pentru a vedea cât de ușor este să selectezi un client din lista deja creată, sau poți consulta Rapoarte pentru a vedea ponderea fiecărui client în veniturile tale totale.