Cum adaugi un client în aplicația Facturi-Online.ro

de

Ce vei învăța din acest articol

  • Cum alegi sau adaugi un client direct din ecranul Emitere factură.
  • Cum folosești preluarea automată a datelor din registrul ANAF după CUI.
  • Cum completezi manual datele unei persoane fizice sau ale unui client din afara României.
  • Cum modifici datele clientului doar pentru factura curentă.

Când ai nevoie de acest ghid

  • Vrei să emiți o factură către un partener nou și dorești să-i salvezi datele.
  • Datele de identificare ale unui client s-au schimbat (sediu social, bancă etc.).
  • Facturezi o persoană fizică sau o firmă din străinătate.

Pași de urmat

Noul ecran Emitere factură, cu pașii Client, Produse și servicii, Date factură și rezumatul din dreapta
  1. Apasă butonul negru + Emitere factură. Prima secțiune a ecranului este 1 · Client.
  2. În câmpul Caută clientul după CUI sau denumire, scrie CUI-ul firmei (cu sau fără RO) sau primele litere din nume. Apar atât clienții tăi salvați, cât și firmele găsite în registrul ANAF.
  3. Alege clientul din listă. Datele (denumire, CUI, adresă, județ, localitate, Nr. Reg. Com.) se completează automat, iar clientul apare sub formă de card.
  4. Verifică datele din card. Dacă ceva trebuie schimbat, apasă Modifică; pentru alt client, apasă Alt client.

Client completat manual

Pentru o persoană fizică (cu CNP), pentru un client din afara României sau pentru o firmă care nu apare în căutare, apasă linkul completează datele manual de sub câmpul de căutare.

  1. Completează Denumire client sau nume persoană.
  2. Alege Țara (implicit România), apoi completează CUI sau CNP. Pentru o firmă românească poți apăsa Completează din registrul ANAF ca să preiei restul datelor.
  3. Alege Județul, apoi completează Localitatea și Adresa.
  4. Opțional, deschide Mai multe detalii (Reg. Com., bancă, IBAN).
  5. Apasă Gata. Clientul apare sub formă de card, iar în rezumatul din dreapta se bifează Client: ….
Datele clientului completate manual în ecranul Emitere factură

Ce trebuie să știi

  • Căutare inteligentă: Data viitoare când scrii primele litere din numele clientului sau primele cifre din CUI, aplicația îți sugerează firma deja salvată.
  • Modificări doar pe factură: Ce schimbi cu Modifică se aplică facturii curente; nu trebuie să mergi întâi în meniul Clienți.
  • Client din străinătate: Când alegi altă țară decât România, câmpurile se adaptează (cod de TVA, regiune sau stat), iar factura nu se mai trimite în SPV. Vezi Cum emiți o factură către o firmă din străinătate.
  • Sincronizare SPV: Aplicația identifică automat clienții noi și din facturile pe care le primești prin SPV, adăugându-i în evidența ta.
  • Validitate: Datele preluate automat sunt cele înregistrate oficial la ANAF.

Probleme frecvente

  • Datele nu se încarcă automat: Verifică dacă CUI-ul este corect. Dacă firma tot nu apare, completează datele manual.
  • Rezumatul arată „Completează datele clientului”: Lipsește un câmp obligatoriu (de obicei adresa sau localitatea). Apasă Modifică pe cardul clientului și completează-l.
  • Clientul are mai multe puncte de livrare: Apasă Modifică și schimbă adresa doar pentru factura curentă.

Următorii pași

După ce ai ales clientul, poți trece la Adăugarea produselor/serviciilor pe factură sau poți consulta Totalurile pe clienți pentru a vedea istoricul tranzacțiilor cu acest partener.

A fost folositor acest articol?
DaNu