Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să salvezi datele unui client nou în baza de date.
- Cum să folosești funcția de preluare automată a datelor după CUI.
- Cum să gestionezi lista de clienți pentru facturări rapide.
- Cum să editezi informațiile unui client existent.
Când ai nevoie de acest ghid
- Vrei să emiți o factură către un partener nou și dorești să-i salvezi datele.
- Datele de identificare ale unui client s-au schimbat (sediu social, bancă etc.).
- Dorești să verifici totalurile facturate pe un anumit client.
Pași de urmat
Direct din ecranul de emitere: Cel mai simplu mod de a adăuga un client este în timpul creării unei facturi.
Introdu CUI-ul: În secțiunea „Client”, scrie codul de identificare fiscală (CUI) al firmei partenere.
Preluare automată: Aplicația interoghează baza de date și completează automat câmpurile: Nume Firmă, Nr. Reg. Com., Adresă, Județ și Localitate.
Verifică detaliile: Asigură-te că informațiile preluate sunt corecte. Poți adăuga manual adresa de email a clientului pentru trimiterea automată a facturilor.
Salvare automată: Odată ce ai salvat factura, clientul este adăugat automat în lista ta de „Clienți prelucrați”.
Gestionarea din meniu: Poți accesa oricând lista completă din meniul principal pentru a vedea toți partenerii tăi.
Ce trebuie să știi
- Căutare inteligentă: Data viitoare când vei introduce primele litere din numele clientului sau primele cifre din CUI, aplicația îți va sugera automat firma salvată.
- Sincronizare SPV: Aplicația identifică automat clienții noi și din facturile pe care le primești prin SPV, adăugându-i în evidența ta.
- Validitate: Datele preluate automat sunt cele înregistrate oficial la Ministerul Finanțelor și ANAF.
Probleme frecvente
- Datele nu se încarcă automat: Verifică dacă ai introdus CUI-ul corect (doar cifrele, fără prefixul „RO” dacă este cazul) și dacă ai o conexiune activă la internet.
- Clientul are mai multe puncte de livrare: Poți edita manual adresa în momentul emiterii facturii dacă aceasta diferă de sediul social salvat.
Următorii pași
După ce ai adăugat clientul, poți trece la Adăugarea produselor/serviciilor pe factură sau poți consulta Totalurile pe clienți pentru a vedea istoricul tranzacțiilor cu acest partener.